Rencontre exploratoire
Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour une première rencontre exploratoire, sans engagement de votre part.
Par la suite, vous serez en mesure d’évaluer la pertinence des conseils de nos experts qui sauront vous guider à travers tout le processus de la planification financière en vue de vous mener à l’autonomie et à la réalisation de vos rêves.
Planification financière et gestion de portefeuille
Une planification financière se doit d’être intégrée, d’où l’importance de tenir compte des aspects légaux, fiscaux, financiers et successoraux.
En travaillant chacun de ces aspects dans sa globalité, nous pouvons maximiser votre situation, et ce, toujours dans le but d’atteindre vos objectifs.
Produits
Non assujetti à quelque institution financière que ce soit, notre portefeuille de produits est ouvert aux différents marchés :
- Certificats de dépôts garantis
- Obligations
- Fonds d’investissement
- Fonds distincts
- REER-CRI-CELI
- Rentes, FERR-FRV
- Assurance vie, salaire, maladie, collective
- Soins de longue durée
- Hypothèque
De plus, nous accompagnons nos clients lors des étapes importantes de leur vie.